Включите авто-задачу на следующий шаг после тест-драйва
Почему важно
Находка отдела: после этапа «Тест-драйв проведён» CRM не создаёт задачу, и тихие сделки неделями стоят без касаний. Настройте триггер «Назначить следующий шаг» с дедлайном плюс один день.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.