Нет задачи с дедлайном на следующий шаг

Высокий приоритет CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 3 · Сделок: 9

Симптом

После касания не ставится активная задача с датой на подачу машины - грузоотправители теряются между касаниями, сделка выпадает из фокуса.

Гипотеза почему так

Постановка задачи необязательна, ритм держится на памяти менеджера, а не на регламенте CRM.

Что делать

Сделать задачу с дедлайном обязательной при переходе на этап «Расчёт маршрута»; авто-задача «Подтвердить машину» через N часов после расчёта.

Где наблюдается 9 сделок

Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.