КП отправляются вне CRM (на почту)

Средний приоритет CRM · Автоматизация · Сотрудников: 2 · Сделок: 8

Симптом

Коммерческие уходят с личной почты - сделка не двигается по этапам, нет дедлайнов фоллоу-апа.

Гипотеза почему так

Нет шаблона КП в CRM, привычка к почте.

Что делать

Шаблон КП в CRM + авто-этап «КП отправлено» с задачей фоллоу-апа через 2 дня.

Где наблюдается 8 сделок

Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.