Настройте авто-задачу на следующий шаг при переходе в «Подготовку КП»
Почему важно
Находка отдела: после КП CRM не создаёт задачу на демонстрацию или контроль лизинга, дорогие сделки неделями стоят без касаний. Поставьте авто-задачу «Назначить демонстрацию, уточнить статус лизинга» с дедлайном плюс два дня.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.