Сделайте заметку-резюме после КП обязательной и добавьте автозадачу на дожим
Почему важно
Находка отдела: итог по КП не фиксируется текстом, задача на дожим пустая и просрочена - воронка показывает не тот этап, где сделка на самом деле. Настройка в CRM закрывает это без участия сотрудников: резюме при переводе на «КП отправлено» плюс авто-перевод в просрочку при простое больше 7 дней.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.