Снимите риск-профиль по инвестициям на 2,4 млн до показа инструментов
Почему важно
Разбор сделки: менеджер презентует продукты, не выяснив цель денег, горизонт и отношение к риску - на такой сумме это отпугивает. Позвоните, снимите цель и риск-аппетит, предложите личную встречу с двумя вариантами портфеля.
Источник
Сделка #180110
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.