Три режима работы:
- Автоматически - Филин будет вести CRM автоматически
- Рекомендация - Филин напишет что сделать в CRM, человек выполнит
- Не делать - действие выключено полностью, Филин его не выполнит и не предложит
Отметка проанализированных заявок
Филин отметит в поле «Филин» заявки значением «Проанализировано», которые проанализировал.
Создание задач консультантам
Создаст задачу финансовому консультанту, если по заявке нет открытой задачи.
Контроль выполнения рекомендаций
Проверит, выполнил ли консультант предыдущие рекомендации Филина, и проставит «Выполнено» на заявках с подтверждённым выполнением.
Заполнение полей заявки
Заполнит и поправит поля (продукт, страховая сумма, срок, состав пакета документов, источник), если данные есть в переписке или звонке, но не внесены в CRM.
Перемещение по этапам
Передвинет заявку на правильный этап, если статус не соответствует реальности (пакет уже ушёл на андеррайтинг, а заявка висит на «Сбор документов»).
Исправление задач
Поправит сроки и описания задач, если они просрочены, без даты или сформулированы размыто.
Эскалация руководителю
Проставит «Разбор» на заявках, где клиент брошен на сборе документов и нужно вмешательство руководителя отдела.
Покажем, как Филин разберёт ваш отдел
Заявка принята
Свяжемся с вами в течение рабочего дня по оставленным контактам - покажем на демо, как Филин разберёт ваш отдел. Пока ждёте - посмотрите Филина на живом примере в разделе Отрасли