Поле «Цель финансирования и сумма» не заполняется до подбора продукта
Средний приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 2 · Сделок: 9
Симптом
На кредитах и инвестициях поле цели и суммы часто пустое - менеджер подбирает продукт и считает ставку без квалификации, презентация уходит мимо.
Гипотеза почему так
Поле необязательное на этапе квалификации, заполняется по памяти и пропускается.
Что делать
Сделать «Цель финансирования» и «Сумма» обязательными при переводе со «Квалификации» на «КП / Подбор продукта».
Где наблюдается 9 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
