← На главную Демо для страховых брокеров. Подключите Филина - увидите свои данные

Филин

Попробовать на своих данных

Клиенты

Где теряются сделки/лиды - разбор переговоров. Анализ обновлён: 05.06.2026 19:55

Демо-данные

Слитые

Все

Все сделки и лиды во всех категориях.

#180101 · Виктория Лебедева +5

Кредит МСБ доведён до договора: цель финансирования и сумма выявлены, ставку отработали через подбор условий - зафиксировать как эталон отдела.

480 000 ₽

#180102 · Виктория Лебедева +3

Инвестиции 1,2 млн закрыты: риск-профиль снят, о рисках говорили прозрачно - доверие выстроено до цифр доходности. Сильный кейс.

1 200 000 ₽

#180103 · Виктория Лебедева +7

Страховой полис на андеррайтинге, пакет документов собран без задержек - проконтролировать решение страховщика и закрыть на оплату.

320 000 ₽

#180104 · Виктория Лебедева -1

КП по кредиту отправлено, обратной связи нет - назначить контрольное касание с датой и проверить, не смутила ли клиента ставка.

250 000 ₽

#180105 · Виктория Лебедева -11

Кредит МСБ завис на сборе документов: клиент брошен без сопровождения по пакету - прислать чек-лист и помочь по каждому документу сегодня.

180 000 ₽

#180106 · Роман Гордеев +10

Инвестиции 760К закрыты: потребность и горизонт вложений выявлены, доходность подана после риск-профиля - доводка до договора сильная.

760 000 ₽

#180107 · Роман Гордеев +6

После консультации по инвестициям следующий шаг не зафиксирован с датой - назначить встречу по риск-профилю, не отпускать в тишину.

540 000 ₽

#180108 · Роман Гордеев +2

Страхование на андеррайтинге, часть документов не догружена в сделку - запросить недостающее и поставить задачу контроля решения.

420 000 ₽

#180109 · Роман Гордеев

Кредит МСБ: КП ушло, истинная потребность выявлена поверхностно - переуточнить цель и сумму, статус сделки в CRM не актуален.

290 000 ₽

#180110 · Наталья Зимина -3

Крупные инвестиции 2,4 млн на квалификации - выяснить горизонт и риск-аппетит до подбора инструмента, сумма требует личной встречи.

2 400 000 ₽

#180111 · Наталья Зимина -6

Кредит МСБ на сборе документов без сопровождения - клиент собирает сам и тормозит. Прислать чек-лист и помочь по каждому пункту.

360 000 ₽

#180112 · Наталья Зимина -14

Страхование: КП отправлено, на «дорого» менеджер ушёл в скидку, касаний нет - вернуть в диалог через ценность покрытия и срок решения.

210 000 ₽

#180113 · Наталья Зимина

Кредит МСБ потерян на сборе документов: клиент брошен, статус в CRM не двигался - разобрать причину, проверить ведение сделки.

150 000 ₽

#180114 · Павел Соколов

Новая заявка на страхование без квалификации - связаться быстро, выявить объект и риск, иначе остынет, как остальные у этого сотрудника.

95 000 ₽

#180115 · Павел Соколов -13

Инвестиции 680К: после консультации давили на доходность без риск-профиля - доверие не выстроено, следующий шаг не назначен. Реанимировать.

680 000 ₽

#180116 · Павел Соколов -9

Кредит МСБ на сборе документов: потребность не выявлена, на «ставка высокая» дали скидку вместо ценности - сделка стоит, нужен разбор.

330 000 ₽

#180117 · Павел Соколов

Инвестиции 1,1 млн потеряны: менеджер давил на доходность и напугал рисками без объяснения - на крупных суммах доверие важнее цифр. Разобрать.

1 100 000 ₽

#L180201 · Виктория Лебедева +6

Тёплая заявка с сайта на кредит МСБ, первичный контакт хороший - быстро квалифицировать цель и сумму, перевести в работу.

#L180202 · Наталья Зимина -10

Заявка в обработке зависла - ускорить ответ и выявить запрос (кредит / страховка / инвестиции), иначе уйдёт к другому брокеру.

#L180203 · Павел Соколов -19

Заявка в ожидании без касаний - почти остыла, источник не зафиксирован. Нужен звонок сегодня и проставить канал заявки.

Получить Филин для своего отдела