Запретите перевод этапа без открытой задачи после замера и КП
Почему важно
Находка отдела: на зависших сделках активной задачи с дедлайном нет, клиенты теряются между замером, дизайн-проектом и расчётом у трёх менеджеров. Настройте автозадачу на этапах «Замер проведён» и «КП отправлено» и блокируйте переход без открытой задачи.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.