Включите автозадачу на следующий шаг после выезда и КП
Почему важно
Находка отдела: на девяти зависших сделках у трёх менеджеров нет активной задачи с дедлайном - клиенты теряются между выездом, спецификацией и согласованием сметы. Поставьте автозадачу при переходе на эти этапы и запретите перевод без открытой задачи.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.