Внедрите правило: после демо - следующий шаг с датой в карточке
Почему важно
Находка отдела: после демо и обычного касания следующий шаг системно не назначается, сделки выпадают из ведения. Закрепите правило и выведите в еженедельный отчёт сделки без активной задачи.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.