Три режима работы:
- Автоматически - Филин будет вести CRM автоматически
- Рекомендация - Филин напишет что сделать в CRM, человек выполнит
- Не делать - действие выключено полностью, Филин его не выполнит и не предложит
Отметка проанализированных сделок
Филин отметит в поле «Филин» сделки значением «Проанализировано», которые проанализировал.
Создание задач менеджерам
Создаст задачу менеджеру, если после диагностики учёта по сделке нет открытой задачи.
Контроль выполнения рекомендаций
Проверит, выполнил ли менеджер предыдущие рекомендации Филина, и проставит «Выполнено» на сделках с подтверждённым выполнением.
Заполнение полей сделки
Заполнит и поправит поля (форма налогообложения, обороты, число операций и сотрудников, тариф), если данные прозвучали на диагностике, но не внесены в CRM.
Перемещение по этапам
Передвинет сделку на правильный этап, если статус не соответствует реальности (диагностика проведена, а сделка висит на «Диагностика назначена»).
Исправление задач
Поправит сроки и описания задач, если они просрочены, без даты или сформулированы размыто - у сделок с привязкой к отчётным периодам это критично.
Эскалация руководителю
Проставит «Разбор» на сделках, где клиент остаётся со штатным бухгалтером и нужно вмешательство руководителя отдела.
Покажем, как Филин разберёт ваш отдел
Заявка принята
Свяжемся с вами в течение рабочего дня по оставленным контактам - покажем на демо, как Филин разберёт ваш отдел. Пока ждёте - посмотрите Филина на живом примере в разделе Отрасли
