Заполнение CRM

Настройте режим

Три режима работы:

Автоматически - Филин будет вести CRM автоматически
Рекомендация - Филин напишет что сделать в CRM, человек выполнит
Не делать - действие выключено полностью, Филин его не выполнит и не предложит

Отметка проанализированных проектов

Филин отметит в поле «Филин» проекты значением «Проанализировано», которые проанализировал.

Создание задач аккаунт-менеджерам

Создаст задачу аккаунт-менеджеру, если по проекту нет открытой задачи после отправки сметы.

Контроль выполнения рекомендаций

Проверит, выполнил ли аккаунт-менеджер предыдущие рекомендации Филина, и проставит «Выполнено» на проектах с подтверждённым выполнением.

Заполнение полей проекта

Заполнит и поправит поля (услуга, бюджет проекта, источник заявки, срок запуска), если данные есть в брифе, переписке или звонке, но не внесены в CRM.

Перемещение по этапам

Передвинет проект на правильный этап, если статус не соответствует реальности (смета согласована, а проект висит на «КП отправлено»).

Исправление задач

Поправит сроки и описания задач, если они просрочены, без даты или сформулированы размыто.

Эскалация руководителю

Проставит «Разбор» на проектах, где клиент уходит к другому подрядчику и нужно вмешательство руководителя отдела.

Получить Филин для своего отдела