← На главную Демо для страховых брокеров. Подключите Филина - увидите свои данные

Филин

Попробовать на своих данных

Клиенты

Где теряются сделки/лиды - разбор переговоров. Анализ обновлён: 05.06.2026 19:55

Демо-данные

Качество ведения сделок/лидов - 30-69 баллов: нормально, но есть что улучшить.

#180104 · Виктория Лебедева -1

КП по кредиту отправлено, обратной связи нет - назначить контрольное касание с датой и проверить, не смутила ли клиента ставка.

#180107 · Роман Гордеев +6

После консультации по инвестициям следующий шаг не зафиксирован с датой - назначить встречу по риск-профилю, не отпускать в тишину.

#180108 · Роман Гордеев +2

Страхование на андеррайтинге, часть документов не догружена в сделку - запросить недостающее и поставить задачу контроля решения.

#180109 · Роман Гордеев

Кредит МСБ: КП ушло, истинная потребность выявлена поверхностно - переуточнить цель и сумму, статус сделки в CRM не актуален.

#180110 · Наталья Зимина -3

Крупные инвестиции 2,4 млн на квалификации - выяснить горизонт и риск-аппетит до подбора инструмента, сумма требует личной встречи.

#180111 · Наталья Зимина -6

Кредит МСБ на сборе документов без сопровождения - клиент собирает сам и тормозит. Прислать чек-лист и помочь по каждому пункту.

#180114 · Павел Соколов

Новая заявка на страхование без квалификации - связаться быстро, выявить объект и риск, иначе остынет, как остальные у этого сотрудника.

73

#L180201 · Виктория Лебедева +6

Тёплая заявка с сайта на кредит МСБ, первичный контакт хороший - быстро квалифицировать цель и сумму, перевести в работу.

33

#L180202 · Наталья Зимина -10

Заявка в обработке зависла - ускорить ответ и выявить запрос (кредит / страховка / инвестиции), иначе уйдёт к другому брокеру.

Получить Филин для своего отдела