Статус записи не отражает реальный этап - не проставлены направление и причина отказа
Средний приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 8
Симптом
У части записей статус в CRM отстаёт от факта, а направление и причина отказа не заполнены - воронка «врёт», нельзя достоверно оценить, где пациент и сколько живых записей по каждому направлению.
Гипотеза почему так
Этап двигают не сразу, нет регламента смены стадии по событию (записан, был на приёме, курс согласован) и обязательных полей направления/причины отказа.
Что делать
Обязательная смена этапа по событию + обязательные поля «направление» и «причина отказа» + daily-проверка актуальности статусов в начале смены. Контроль старшим администратором зависших дат.
Где наблюдается 8 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
