Нет заметки-резюме после расчёта и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 11
Симптом
После расчёта спецификации менеджер не пишет заметку-резюме (объём, состав счёта, условия отгрузки, дата контакта с закупщиком), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа опт-сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог расчёта текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Счёт выставлен» + автозадача «Дожать после расчёта» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 11 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
