Статус сделки не отражает реальный этап (выезд/расчёт/монтаж)
Средний приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 8
Симптом
У ряда сделок статус в CRM отстаёт от факта - выезд проведён, а этап «новая заявка», или расчёт отправлен без смены стадии. Воронка «врёт», нельзя оценить, где сделка и сколько живых монтажей в работе.
Гипотеза почему так
Этап двигают не сразу, нет регламента смены стадии по событию (выезд проведён, расчёт выслан, договор подписан).
Что делать
Обязательная смена этапа по событию + daily-проверка «актуален ли статус» в начале дня. Контроль РОПом стадий с зависшими датами.
Где наблюдается 8 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
