Нет заметки-резюме по КП и просрочены задачи на бронь - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 11
Симптом
После отправки КП менеджер не пишет заметку-резюме (подобранные стороны, ставки, период, договорённости), а задача на бронь пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог КП текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «КП на согласовании» + автозадача «Забронировать конструкцию» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 11 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
