Статус сделки в CRM не отражает реальный этап - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 11
Симптом
Сделки висят на «Сбор документов» и «Заявка подана в банк», когда работа фактически встала или клиент уже ушёл - нет автозадачи на статус решения банка и автозакрытия по инактивности.
Гипотеза почему так
Менеджеры не двигают статус после изменения этапа и не ставят контроль решения банка, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Автозадача «Проверить решение банка» при простое >5 дней на подаче + авто-перевод в «Просрочено» при простое >14 дней. Валидация активной задачи на каждом платном этапе.
Где наблюдается 11 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
