← На главную Демо для кредитного брокера. Подключите Филина - увидите свои данные

Филин

Попробовать на своих данных

Клиенты

Где теряются сделки/лиды - разбор переговоров. Анализ обновлён: 05.06.2026 19:55

Демо-данные

Все сделки и лиды во всех категориях.

#860101 · Андрей Лагутин +4

Подбор кредита для бизнеса, выдача состоялась: цель и сумма выявлены, платёжеспособность и обороты квалифицированы, под профиль подобран «свой» банк, комиссия брокера отработана через скорость одобрения. Эталон отдела.

#860102 · Андрей Лагутин +3

Ипотека одобрена банком: доход и первый взнос квалифицированы, кредитная история проверена заранее, заявка подана в банк с максимальной вероятностью одобрения - сильное ведение до одобрения.

#860103 · Андрей Лагутин +6

Подбор кредита, заявка подана: платёжеспособность подтверждена, банк и программа подобраны под профиль, на «у банка ставка ниже» отработана ценность брокера (одобрение и сбор пакета на себя) - удержать дожим до выдачи.

#860104 · Андрей Лагутин -1

Ипотека, заявка подана: запрос и бюджет квалифицированы, банк подобран - но кредитная история проверена не до конца и контрольная задача на статус решения банка пустая, целевой клиент рискует уйти к банку напрямую. Поставить контроль решения.

#860105 · Марина Стрельцова +5

Подбор кредита, документы собираются: квалификация платёжеспособности и кредитной истории проведена полно, банк подобран, на «комиссия брокера высокая» отработана выгода - сопроводить по пакету документов до подачи.

#860106 · Марина Стрельцова +2

Ипотека, квалификация пройдена: доход и первый взнос выяснены, но кредитная история не проверена до подбора банка - есть риск отказа и потери клиента. Прогнать историю и подобрать банк под реальный скоринг.

#860107 · Марина Стрельцова +7

Подбор кредита, расчёт условий показан: цель и сумма выявлены, но платёжеспособность (доход/обороты) уточнена поверхностно - программа подобрана с риском отказа. Переуточнить доход до подачи заявки.

#860108 · Кирилл Зотов -1

Ипотека, греем/следим: контакт тёплый (семья выбирает квартиру в новостройке), но следующий шаг с датой не закреплён и первый взнос не подтверждён - поставить задачу на квалификацию дохода и подбор банка.

#860109 · Кирилл Зотов +3

Подбор кредита, документы запрошены: первичный контакт хороший, но квалификация (цель, сумма, кредитная история, залог) не доведена - выяснить параметры и вести к подаче заявки, статус сделки в CRM не актуален.

#860110 · Кирилл Зотов -6

Подбор кредита, квалификация формальная: сумма и цель есть, но кредитная история и долговая нагрузка выяснены поверхностно, ценность брокера не донесена - переуточнить профиль до подбора банка.

#860111 · Кирилл Зотов -9

Ипотека, греем/следим: клиент интересуется, но доход, первый взнос и срочность покупки не зафиксированы, кредитная история не проверена - сделка стоит без следующего касания, нужен звонок и квалификация.

#860112 · Алёна Дробыш =

Подбор кредита для бизнеса, греем/следим: обороты крупные, но менеджер не сместил акцент на скорость одобрения и подбор банка под залог - расчёт рискует уйти мимо боли. Уточнить цель финансирования до подачи.

#860113 · Алёна Дробыш -3

Ипотека, квалификация пройдена: на «в банке ставка ниже» менеджер не довёл аргумент ценности брокера (подбор «своего» банка, рост шанса одобрения), но контакт держит - дожать на подачу заявки с готовым сравнением.

#860114 · Алёна Дробыш

Подбор кредита потерян: целевой клиент с хорошим профилем, но после запроса документов остался без квалификации и касаний - ушёл оформлять в банк напрямую. Разобрать причину провала ведения.

#860115 · Виталий Корнев -16

Подбор кредита, документы запрошены: квалификация платёжеспособности не проведена, на вопрос о комиссии названа сумма «в лоб» без обоснования ценности, следующий шаг не зафиксирован - клиент уходит. Срочно квалифицировать.

#860116 · Виталий Корнев -9

Ипотека, греем/следим: клиент завис без касаний, доход и первый взнос не выяснены, на «подумаю» менеджер не отработал - вернуть вопросом про сроки выхода на сделку и проверку одобрения.

#860117 · Виталий Корнев -11

Подбор кредита, расчёт показан: на «ставка высокая / комиссия дорогая» менеджер ушёл в скидку вместо ценности (скорость, подбор банка, сбор пакета), банк под профиль не подобран - сделка стоит, нужен разбор.

#860118 · Виталий Корнев

Ипотека потеряна: клиент с одобряемым профилем ушёл - менеджер подал заявку не в тот банк без проверки кредитной истории, получил отказ и не переподал в банк-партнёр под профиль. Ошибка с банком стоила сделки. Разобрать.

71

#L860119 · Марина Стрельцова +6

Входящий лид на подбор кредита: первичный контакт хороший, вопрос про сумму и цель задан - быстро квалифицировать платёжеспособность и кредитную историю и вывести на подбор банка.

28

#L860120 · Кирилл Зотов -8

Лид в обработке завис: запрос (кредит для бизнеса или ипотека) не уточнён, следующий шаг не назначен - дожать звонком и квалифицировать сумму, цель и кредитную историю, иначе уйдёт к другому брокеру.

22

#L860121 · Виталий Корнев -12

Лид в ожидании без касаний: квалификация и следующий шаг провалены, почти остыл - связаться сегодня, выяснить продукт (кредит/ипотека) и платёжеспособность, проставить источник заявки.

15

#L860122 · Виталий Корнев -10

Новый лид без обработки: заявка на подбор кредита висит без касаний, сумма, цель и кредитная история не выяснены, следующий шаг не закреплён - срочно квалифицировать и вывести на подбор банка.

Получить Филин для своего отдела