Поля квалификации заёмщика (цель / взнос / доход / кредитная история) не заполняются до подачи в банк
Высокий приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 2 · Сделок: 6
Симптом
На ипотеке и рефинансировании поля квалификации часто пустые - менеджер подаёт заявку и подбирает банк без зафиксированного первоначального взноса, формы подтверждения дохода и кредитной истории, и заявка уходит в неподходящий банк с риском отказа.
Гипотеза почему так
Поля квалификации необязательные на этапе обработки, заполняются по памяти в переписке и пропускаются.
Что делать
Сделать «Цель», «Первоначальный взнос», «Доход и форма подтверждения» и «Кредитная история» обязательными при переводе с «Квалификация» на «На рассмотрении банка».
Где наблюдается 6 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
