Нет заметки-итога после квалификации и просрочены задачи на подачу - воронка «врёт»
Средний приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 7
Симптом
После квалификации менеджер не пишет заметку-итог (цель, профиль заёмщика, подобранный банк, договорённости по срокам), а задача на подачу заявки в банк пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог квалификации текстом и не двигают статус, а триггер на простой заявки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-итог при переводе на «Квалификация пройдена» + автозадача «Подать заявку в банк» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое заявки >5 дней.
Где наблюдается 7 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
