Статус сделки не отражает реальный этап воронки проекта
Средний приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 9
Симптом
У части проектов на согласовании и обслуживании статус в CRM отстаёт от факта - воронка «врёт», нельзя достоверно оценить, где сделка и сколько живых проектов в работе.
Гипотеза почему так
Этап двигают не сразу, нет регламента смены стадии по событию (объект обследован, КП выслано, договор подписан).
Что делать
Обязательная смена этапа по событию + daily-проверка «актуален ли статус» в начале дня. Контроль РОПом стадий с зависшими датами.
Где наблюдается 9 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
