Нет заметки-резюме после пробной отгрузки и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 7
Симптом
После пробной поставки менеджер не пишет заметку-резюме (реакция на подбор, был ли пересорт/брак, какие позиции заводят, дата решения по вводу в прайс), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа оптовой сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог пробной отгрузки текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Согласование спецификации» + автозадача «Дожать после пробной отгрузки» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 7 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
