Нет авто-задачи на следующий шаг после подготовки КП
Высокий приоритет
CRM · Автоматизация · Сотрудников: 3 · Сделок: 14
Симптом
После этапа «Подготовка КП» CRM не создаёт задачу на демонстрацию оборудования или контроль лизинга - дорогие сделки выпадают из фокуса и неделями стоят без касаний на длинном медицинском цикле.
Гипотеза почему так
Триггер на создание задачи при переходе этапа не настроен, менеджер ставит задачу вручную и забывает.
Что делать
Авто-задача «Назначить демонстрацию / уточнить статус лизинга» с дедлайном +2 дня при переходе сделки на этап «Подготовка КП».
Где наблюдается 14 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
