Нет заметки-резюме после выезда-аудита и просрочены задачи на КП - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 11
Симптом
После выезда-аудита менеджер не пишет заметку-резюме осмотра (число постов, режим, риски объекта, договорённости), а задача на КП пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог выезда текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Выезд проведён» + автозадача «Подготовить и дожать КП» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 11 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
