Нет заметки-резюме после аудита и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 11
Симптом
После аудита закупок менеджер не пишет заметку-резюме (выбранный пакет, подобранные лоты, дедлайны торгов, дата ОС), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки до закрытия торгов.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог аудита текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки с привязкой к дедлайну лота не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Аудит закупок проведён» + автозадача «Дожать до договора» с дедлайном торгов; авто-перевод в «Просрочено» при простое >5 дней.
Где наблюдается 11 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
