Поле квалификации (сумма / цель / кредитная история / доход) не заполняется до подбора банка
Средний приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 2 · Сделок: 9
Симптом
На подборе кредита и ипотеке поле квалификации часто пустое - менеджер подбирает банк и считает условия без зафиксированной платёжеспособности и проверенной кредитной истории, заявка уходит в банк с риском отказа.
Гипотеза почему так
Поле необязательное на этапе квалификации, заполняется по памяти и пропускается.
Что делать
Сделать «Сумма и цель кредита», «Доход/обороты» и «Кредитная история проверена» обязательными при переводе с «Квалификации» на «Подбор банка / Расчёт условий».
Где наблюдается 9 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
