Клиент брошен на сборе документов, нет сопровождения по пакету - заявка не доходит до подачи
Высокий приоритет
Тактика · Повторные касания · Сотрудников: 3 · Сделок: 8
Симптом
После перевода на «Сбор документов» менеджер не сопровождает клиента по пакету для банка - сделка стоит 7-14 дней без касаний, клиент остывает или уходит оформлять в банк напрямую.
Гипотеза почему так
Нет регламента сопровождения: считают, что собрать документы - забота клиента, а не задача брокера вести до подачи заявки.
Что делать
Регламент: в день перехода на сбор документов прислать чек-лист пакета под выбранный банк с образцами + задача-контроль каждые 2 дня до полного комплекта и подачи заявки.
Где наблюдается 8 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
