Статус сделки в CRM не отражает реальный этап - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 10
Симптом
Сделки висят на «Сбор документов» и «На согласовании риска», когда работа фактически встала или клиент уже остыл - нет автозадачи и автозакрытия по инактивности, простой не виден РОПу.
Гипотеза почему так
Менеджеры не двигают статус сразу после изменения этапа, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Автозадача «Проверить сделку» при простое >5 дней + авто-перевод в «Просрочено» при простое >14 дней. Валидация активной задачи на каждом этапе после «Подбора графика».
Где наблюдается 10 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
