Нет авто-задачи на следующий шаг после расчёта КП

Высокий приоритет CRM · Автоматизация · Сотрудников: 3 · Сделок: 11

Симптом

После этапа «Расчёт КП» CRM не создаёт задачу на тест-драйв - тихие сделки выпадают из фокуса и неделями стоят без касаний при чеках в миллионы.

Гипотеза почему так

Триггер на создание задачи при переходе этапа не настроен, продавец ставит задачу вручную и забывает.

Что делать

Авто-задача «Назначить тест-драйв» с дедлайном +1 день при переходе сделки на этап «Расчёт КП».

Где наблюдается 11 сделок

Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.