Нет заметки-резюме после КП и тестовой партии и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 7
Симптом
После отправки КП или прошедшей тестовой отгрузки менеджер не пишет заметку-резюме (реакция на тариф, какой объём готовы передать, дата решения), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа оптовой сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог переговоров текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Согласование тарифа» / «Тестовая партия» + автозадача «Дожать после КП» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >5 дней.
Где наблюдается 7 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
