Нет заметки-резюме после подбора конфигурации и просрочены задачи на дожим и перерегистрацию ФН - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 7
Симптом
После КП и подбора конфигурации менеджер не пишет заметку-резюме (реакция на цену, какая конфигурация нужна, дата запуска), а задача на дожим и на перерегистрацию ФН пустая и просрочена - РОП не видит реального этапа сделки и упускает сервисные повторные продажи по истечению срока ФН.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог переговоров текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки и на истечение срока ФН не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Согласование» + автозадача «Дожать после КП» с дедлайном; авто-задача «Перерегистрация ФН» за 60 дней до истечения срока; авто-перевод в «Просрочено» при простое >5 дней.
Где наблюдается 7 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
