Нет авто-задачи на следующий шаг после согласования сметы

Высокий приоритет CRM · Автоматизация · Сотрудников: 3 · Сделок: 12

Симптом

После этапа «Согласование сметы» CRM не создаёт задачу на запись в ремонт - тихие сделки выпадают из фокуса и неделями стоят без касаний.

Гипотеза почему так

Триггер на создание задачи при переходе этапа не настроен, приёмщик ставит задачу вручную и забывает.

Что делать

Авто-задача «Записать в ремонт / перезвонить по смете» с дедлайном +1 день при переходе сделки на этап «Согласование сметы».

Где наблюдается 12 сделок

Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.