Категория и коробка не обязательны в карточке - подбор потока строится на памяти
Поля категории обучения и коробки передач в карточке заявки есть, но не обязательны для перехода на следующий этап. Заполнены они меньше чем у половины заявок, поэтому подобрать поток под курсанта по данным CRM нельзя - администратор либо помнит разговор, либо перезванивает и переспрашивает то, что уже спрашивал. Отчёт «сколько людей ждёт группу на АКПП» собрать невозможно, набор потоков планируется на глаз.
Поля заводились как справочные и не были включены в условия перехода этапа. Требования заполнять их к моменту консультации в регламенте нет, выборочный контроль по ним не ведётся.
Сделать категорию и коробку обязательными для перехода на этап «Приглашён в офис» и вывести их в карточку первым блоком. Заполнить исторические заявки в работе силами администраторов за неделю, дальше контролировать автоматической проверкой.
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.