Поля квалификации (просрочки, долговая нагрузка, цель и срок) не заполняются до разбора
Средний приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 2 · Сделок: 10
Симптом
На этапе квалификации поля часто пустые - сотрудник ведёт клиента к разбору без зафиксированных просрочек и их глубины, текущей долговой нагрузки, исполнительных производств и цели со сроком. Из-за этого план собирают на глаз, а на разборе всплывает, что до ипотеки клиенту три месяца, и программа к сроку не успевает.
Гипотеза почему так
Поля необязательные на этапе квалификации, заполняются по памяти и пропускаются.
Что делать
Сделать «Просрочки и глубина», «Долговая нагрузка», «Цель и срок» обязательными при переводе с «Квалификации» на «Диагностика назначена».
Где наблюдается 10 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.