Нет заметки-резюме после консультации и просрочены задачи на дожим - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 3 · Сделок: 10
Симптом
После консультации менеджер не пишет заметку-резюме встречи (выбранная услуга, оценка перспектив, дата ОС), а задача на дожим пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа сделки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог консультации текстом и не двигают статус, а триггер на простой сделки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Консультация проведена» + автозадача «Дожать после консультации» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое >7 дней.
Где наблюдается 10 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
