Поле квалификации (дебиторы / объём отгрузок / срок отсрочки / лимит) не заполняется до риск-оценки
Средний приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 2 · Сделок: 9
Симптом
На поставках и закупочном факторинге поле квалификации часто пустое - менеджер запускает риск-оценку и считает комиссию без зафиксированных дебиторов, объёма отгрузок и срока отсрочки, и оценка уходит мимо реального лимита и кассового разрыва клиента.
Гипотеза почему так
Поле необязательное на этапе квалификации, заполняется по памяти и пропускается.
Что делать
Сделать «Дебиторы/сети», «Объём отгрузок в месяц», «Срок отсрочки» и «Нужный лимит» обязательными при переводе с «Квалификации» на «На риск-оценке дебиторов».
Где наблюдается 9 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
