Нет заметки-резюме после КП и просрочены задачи на дожим - воронка показывает не то, что есть
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 4 · Сделок: 16
Симптом
После отправки коммерческого в карточке не остаётся итога разговора: какие позиции берут, что смутило, когда решают. Задача на дожим либо не создана, либо просрочена на несколько дней. Сделка формально стоит на «КП отправлено», а фактически брошена - по воронке этого не видно.
Гипотеза почему так
Итог переговоров фиксируется устно на планёрке, а не в карточке; триггера на простой сделки нет.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Согласование ассортимента» + автозадача «Собрать обратную связь по КП» с дедлайном 2 дня; авто-пометка «Простой» при отсутствии касаний дольше 7 дней с выводом руководителю.
Где наблюдается 16 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.