Задачи заводятся без текста - из карточки не видно, что делать
Средний приоритет
CRM · Качество шаблонов задач · Сотрудников: 5 · Сделок: 21
Симптом
Задача в карточке есть, но в тексте пусто или стоит «позвонить». Что именно спросить, какой повод и по какой позиции - непонятно ни коллеге, ни самому менеджеру через неделю. Касание в итоге выполняется формально: звонок был, движения по сделке нет.
Гипотеза почему так
Текст задачи не обязателен, а единого формата записи следующего шага в отделе нет.
Что делать
Сделать текст задачи обязательным полем и задать формат: «‹повод›: ‹действие› ‹по какой позиции› ‹к какой дате›». Еженедельный отчёт по задачам с пустым или односложным текстом.
Где наблюдается 21 сделка
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.