Нет автозадачи и норматива на подготовку сметы - расчёт тянется 3-4 дня
Высокий приоритет
CRM · Автоматизация · Сотрудников: 4 · Сделок: 16
Симптом
После выезда на участок расчёт готовится в свободном порядке: у части сделок смета уходит клиенту на третий-четвёртый день. За это время заказчик получает расчёты от подрядчиков, которые считают за сутки, и решение принимается без нас. Ни норматива, ни контроля просроченных расчётов в системе нет.
Гипотеза почему так
Смета делается инженером в порядке живой очереди, приоритета по сумме и горячести заявки нет, автозадача на подготовку расчёта не создаётся.
Что делать
Настроить автозадачу «Подготовить смету» с дедлайном 24 часа при переходе на этап расчёта и эскалацию руководителю при просрочке. Дорогие объекты - в отдельную очередь с приоритетом.
Где наблюдается 16 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.