Задачи заводятся без текста или просрочены - открытые сделки выпадают из ведения
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 5 · Сделок: 24
Симптом
У части сделок задача есть, но текст пустой: из карточки не видно, что делать дальше. Отдельный паттерн - просроченные задачи, которые никто не закрывает и не переносит. В итоге открытая сделка формально живая, а фактически брошена, и не всплывает ни в одном рабочем списке.
Гипотеза почему так
Текст задачи не обязателен, контроля просроченных нет, поэтому карточка правится по остаточному принципу.
Что делать
Сделать текст задачи обязательным полем в формате «‹тип›: ‹действие› ‹когда› ‹по какому этапу›», ограничить дедлайн 30 днями, добавить еженедельный отчёт по задачам без текста и по просроченным. Сделка без активной задачи дольше 72 часов - руководителю в отчёт.
Где наблюдается 24 сделки
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.