Этап не двигается после выезда - по воронке нельзя посчитать конверсию
Средний приоритет
CRM · Определения этапов · Сотрудников: 4 · Сделок: 20
Симптом
Выезд на участок состоялся, смета отправлена, а карточка по-прежнему стоит на «Замер участка». Этапы двигают вручную и с опозданием, часть карточек висит на прежнем этапе неделями. По такой воронке нельзя ни посчитать конверсию из замера в смету, ни увидеть реальную загрузку отдела.
Гипотеза почему так
Определения этапов не закреплены (что именно считается пройденным замером), перевод делается по памяти после того, как о нём напомнят.
Что делать
Закрепить определения этапов письменно и обязательный перевод в день события: выезд состоялся - этап меняется в тот же день, смета отправлена - этап меняется в момент отправки. Еженедельная сверка этапов на планёрке.
Где наблюдается 20 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.