Задача на подтверждение визита в офис не создаётся - половина записей не доходит
Приглашение в офис на консультацию фиксируется в переписке или в примечании, но задачи на подтверждение визита накануне не появляется ни автоматически, ни руками. Напоминания курсант не получает, администратор про визит не вспоминает, и человек просто не приходит. При этом сама запись остаётся висеть на этапе «Приглашён в офис» неделями и не попадает ни в один отчёт по потерям.
Автозадача на подтверждение визита при смене этапа не настроена, а регламент подтверждения устно проговаривался, но в CRM не закреплён - значит, не выполняется.
Настроить автосоздание задачи «подтвердить визит» на день до записи при переходе на этап «Приглашён в офис» и автоматический возврат заявки в работу, если визит не подтверждён. Просроченные задачи по визитам разбирать на ежедневной планёрке.
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.