Задачи ставятся без дедлайна и с пустым текстом - следующий шаг не виден из карточки
Часть задач в карточках заведена без срока или с пустым текстом: видно, что задача есть, но не видно, что делать и когда. На прогретых сделках это ломает контроль - подхватить работу другому менеджеру невозможно. Отдельный паттерн: задача есть, дедлайн прошёл пять-семь дней назад, и никто этого не заметил, потому что просроченные задачи никуда не всплывают.
Текст и дедлайн задачи не обязательны при создании, отчёта по просроченным задачам у руководителя нет - карточка правится по остаточному принципу.
Сделать текст и дедлайн задачи обязательными полями, формат текста: «‹тип›: ‹действие› ‹когда› ‹по какому этапу›». Ежедневный отчёт по просроченным задачам руководителю, эскалация при просрочке дольше суток.
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.