Этап «КП отправлено» у каждого означает своё - воронка не отражает реальность
Один менеджер двигает карточку на «КП отправлено» в момент отправки, другой - когда только собирается считать смету, чтобы сделка не висела в работе. Есть карточки, где этап проставлен раньше факта на три дня. По такой воронке нельзя считать ни конверсию этапа, ни скорость подготовки предложения: цифры показывают дисциплину переноса карточек, а не работу отдела.
Определения этапов нигде не зафиксированы, перевод делается вручную и по ощущению «чтобы не мозолило глаза».
Зафиксировать определение каждого этапа одной строкой прямо в названии или описании воронки: «КП отправлено = смета ушла клиенту, есть письмо или сообщение». Переводить этап автоматически по факту отправки документа, где это возможно, и сверять этапы раз в неделю.
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
