После отправки сметы следующий шаг не назначается - проект зависает
Смета уходит на почту, и дальше сделка живёт по инерции: даты разбора нет, задачи нет, инициатива у клиента. Часть проектов возвращается сама (клиент пишет через пять дней), часть тихо умирает. Формулировки закрытия размытые: «созвонимся на неделе», «клиент сказал, что сам вернётся», «скину презентацию, посмотрите». По дорогим проектам эта пауза стоит сделки: за пять дней клиент собирает конкурирующие предложения.
Отправка сметы воспринимается как завершение работы менеджера. Правила «дата разбора согласуется до отправки» в отделе нет, и CRM не требует задачи при переходе на этап «КП отправлено».
Правило: время разбора сметы согласуется в том же разговоре, где договорились её прислать - два конкретных слота на выбор. Смета без назначенной даты разбора не отправляется. В CRM - автозадача при переходе на этап «КП отправлено» и эскалация руководителю, если по сделке нет касания дольше 72 часов.
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
