Нет заметки-резюме после отправки ставки и просрочены задачи на подачу машины - воронка «врёт»
Высокий приоритет
CRM · Жизненный цикл сделок · Сотрудников: 2 · Сделок: 7
Симптом
После отправки ставки менеджер не пишет заметку-резюме (реакция на тариф, какой груз и дата подачи, готовность подтвердить рейс), а задача на подачу машины пустая и просрочена - РОП не видит зафиксированного итога и реального этапа заявки.
Гипотеза почему так
Менеджеры не фиксируют итог переговоров текстом и не двигают статус, а триггер на простой заявки не настроен.
Что делать
Обязательная заметка-резюме при переводе на «Ставка отправлена» + автозадача «Дожать подачу машины» с дедлайном; авто-перевод в «Просрочено» при простое заявки дольше SLA.
Где наблюдается 7 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
