CRM не создаёт задачу следующего шага - открытые сделки выпадают из ведения
Высокий приоритет
CRM · no_next_step · Сотрудников: 6 · Сделок: 63
Симптом
Задача следующего шага не создаётся автоматически при переходе этапа, а вручную заводится не всегда: открытые сделки остаются без единой активной задачи и не всплывают ни в одном списке. Часть портфеля не касались месяцами.
Гипотеза почему так
Не настроены автозадачи по этапам воронки и нет контроля просроченных: сделка без задачи технически «живая», но фактически брошена.
Что делать
Настроить автосоздание задачи при смене этапа и правило эскалации: сделка без активной задачи дольше 72 часов - руководителю в отчёт. Автоархивация карточек без касаний дольше 90 дней.
Где наблюдается 63 сделки
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.